Finanzplaner (w/m/d) - Raiffeisenbank Luzern Raiffeisen Jobbörse 23.01.2026 Luzern Ebikon Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100 % Werde Teil unseres Teams! Für die Raiffeisenbank Luzern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Luzern, Ebikon, Root und Littau, suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d). Jetzt bewerben Teilen Was erwartet dich? Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales. Erstellung und Präsentation von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kunden Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, inbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben Proaktive Unterstützung unserer Kundenberatenden Was bringst du mit? Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und/oder Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Kundenorientierung Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch "Du arbeitest gerne selbständig und verantwortungsbewusst und dir ist ein innovatives und entwicklungsorientiertes Umfeld wichtig? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Wir freuen uns!" Isabel Hürlimann Leiterin Privatkunden Individual Rontal Warum Raiffeisen? Wir pflegen ein familiäres Umfeld Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir bieten flexible Arbeitsmodelle Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen. Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge. Wir ermöglichen den Einkauf zusätzlicher Ferienwochen Unsere Mitarbeitenden können zusätzlich zu den regulären Ferientagen bis zu zwei weiteren Ferienwochen pro Jahr erwerben. Hast du Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Isabel Hürlimann Leiterin Privatkunden Individual Rontal Tel. 041 226 28 60 Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Karin Eder Leiterin HRM karin.eder2@raiffeisen.ch Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung Jetzt bewerben Teilen Möchtest du mehr über uns erfahren? Raiffeisenbank Luzern Karriere Weitere Stellen, die passen könnten Kundenberater/in oder Privatkundenberater/in mit Schaltertätigkeit Pensum: 50-70%, 80-100% Arbeitsort: Menzingen Privat- und Firmenkundenberater/in Pensum: 80-100% Arbeitsort: Einsiedeln Kundenberater Basis (w/m/d) Pensum: 80-100% Arbeitsort: Beromünster Karriere Arbeiten bei Raiffeisen Schweiz Arbeiten bei einer Raiffeisenbank Ausbildung bei Raiffeisen Nutzungsbedingungen Rechtliches, Datenschutz und Impressum Cookie Einstellungen © Raiffeisen Schweiz Raiffeisen Jobbörse Teilen LinkedIn Xing E-Mail WhatsApp Link kopieren Link kopiert